Ich brauche fundierte Fakten und nachvollziehbare Analysen, um einer Empfehlung zu vertrauen.

Ich will, dass in der Beratung klare Ziele formuliert und rasch Fortschritte sichtbar werden.

Ich wünsche mir, dass Beratung leicht verständlich ist und mit einem guten Gefühl verbunden bleibt.

In Gesprächen ist mir wichtig, dass ich wirklich verstanden und empathisch begleitet werde.

Ich mag es, wenn Dinge bildlich erklärt und in lockerer Atmosphäre besprochen werden.

Eine vertrauensvolle, verlässliche Beziehung ist für mich entscheidend für gute Beratung.

Ich schätze es, wenn mögliche Risiken konkret und offen kommuniziert werden.

Ich erwarte, dass Chancen offensiv aufgezeigt und konsequent umgesetzt werden.

Ich finde es wichtig, dass alles unkompliziert abläuft und ich dabei entspannt bleiben kann.

Ich möchte, dass mein Vermögen zur finanziellen Sicherheit meiner Familie und künftiger Generationen beiträgt.

Meine Geldanlage soll meine ethischen und ökologischen Werte widerspiegeln.

Ich wünsche mir, mit meinem Vermögen etwas Positives zu bewirken und die Welt ein Stück besser zu machen.

Ich fühle mich wohl, wenn mein:e Berater:in auf meine persönlichen Anliegen eingeht.

Für mich ist wichtig, dass Ergebnisse spürbar sind – nicht nur im Bericht, sondern im echten Leben.

Eine klare Struktur und transparente Informationen geben mir Sicherheit bei Finanzentscheidungen.